每每面对业绩下滑，总能听到有些公司极为“万金油”式的解释——受市场需求下降影响了公司业绩。但是我们在市场需求旺盛时，可曾想过市场需求的低迷就会到来，可曾预料到新的需求市场形成，可曾为新的市场需求做好技术准备。放眼望去，我们的“昙花”公司远比“常青树”公司要来得多。

　　吃老本者成不了国际顶级公司。国内昙花一现的公司多，短命的国际公司也不少。想当年SigmaTel的芯片方案在MP3市场上威风八面，记得当年在采访其CEO时得到的明确宣示就是，SigmaTel是全球MP3的专家，庞大的现金流加领先的技术足以让SigmaTel在MP3市场上立于不败之地。但此话说完一年不到，珠海炬力就让SigmaTel在MP3市场上彻底失语。不过，由于MP4市场的兴起，珠海炬力的风光也仅维持了两年时间，上了纳斯达克后珠海炬力的MP3芯片销售收入反倒下降了3成多。

　　据悉，与珠海炬力前后脚奔赴纳斯达克的中星微，目前的境况也是半斤对八两。凭着小灵通（PHS）发家的UT斯达康，也随着小灵通逐步退市而渐被人遗忘。SigmaTel在特定市场成为技术专家的观点有其一定的道理，但如果这个特定市场介入门槛不是很高，技术能力 也很容易实现，那么想一直成为这个特定市场的“专家”可就吃力的要命了，而要靠所谓的技术专利限制后来者的市场蚕食也是徒劳的，Microchip对上海海尔集成的诉讼功效就是很好的注脚。

　　中兴通信在小灵通上也有不小的建树，但中兴通信并没有像UT斯达康那样随着小灵通一起沉沦，其在光通信领域的核心技术在网络、GSM、3G等市场上仍是赢家。在PC平台高度垄断CPU的Intel，随着“凌动”的推出也将在嵌入式市场得到拓展。AVIZA以其深层蚀刻技术为基础，为3D封装开发出完整的制程方案，将新兴的TSV（Through-Silicon Via，穿透硅通孔）先进封装技术作为公司多元化战略的一个方向。

　　与Microchip、Zilog等因固守8位MCU市场而陷入经营困境一样，珠海炬力似乎同样没有料到MP3市场会在如此短的时间内饱和，也没有想到MP4市场会快速形成，当然更没想到MP3功能会被轻易集成于诸多便携产品中。当然珠海炬力现已有自己的视频技术方案，但终因仓促上阵至今在视频应用市场尚无大起色。

　　领导型公司善于在恰当的时间点进行适当的转变。连续16年占据全球半导体设备最大供应商位置的应用材料，就在2006年以DRAM为主要拉动力的半导体市场高速增长之时，同年9月宣布进入太阳能光伏制造设备市场。应用材料对外宣布此战略举措之时，业内不少同仁感到难以理解，甚至有应用材料因传统订单流失过多而被迫转行之说。现在看看太阳能光伏市场与晶圆制造业市场的发展势头，我们应该对应用材料的先见表示尊敬，而应用材料开拓新市场的大手笔风范，也让业内领略了世界级领先公司的能量。

　　2007年8月，应用材料推出了全球首条可实现5.7平米玻璃基板生产薄膜硅太阳能模组生产线——SunFab，其2.2mx2.6m的超大衬底是目前最大薄膜太阳能生产基板的4倍。年产能为75MW 的SunFab可设置为单一或前后连接式，而采用5.7平米的超大太阳能电池组件，可为用户降低超过20%的配套件成本和光伏建筑一体化系统的安装成本。2007年11月，新奥集团在廊坊经济技术开发区总投资140亿元的太阳能薄膜电池项目与应用材料签约，这么大金额的订单在中国的Fab线上还没发生过。

　　应用材料年初称，其包括太阳能部门在内的能源与环境解决方案业务当季净销售额同比增长3倍以上，达到1.22亿美元。可以说，正是太阳能以及FPD业务化解了应用材料在传统半导体市场业务疲软的影响，正所谓“东方不亮西方亮”，同样，如果2年前中芯国际能把更多的资源投到其Fab 10上，那么今天也可少受些DRAM煎熬。

　　如果说应用材料的大手笔进入新领域不是一般公司能玩的话，那么台积电把Foundry引入LED市场，则是我们的Foundry追随者们的GPS。日前，台积电通过其VC公司向美国BridgeLux投资4000万美元，从而将其首创的Foundry推进到LED外延片制造领域。BridgeLux是业界首家开发并推出经量产的ITO/InGaN（氧化铟锡/氮化铟镓）大功率LED芯片公司，而LED外延片工艺与晶圆制程较为类似，在这个交点上就是台积电固有的优势所在，所以台积电以己之长去拓Foundry之新。

        全球气候正在变暖，国内光伏产业也一天热过一天。东方不亮西方亮，半导体设备、材料商们总算有了多项选择机会。但也正于此，太阳能电池制造商们却面临着向“硅”走还是向“膜”走两难抉择的烦恼。向“硅”走，硅料上涨何时休？向“膜”走，天价设备如何投？尽管太阳能发电成本在过去25年里已下降了10倍，但目前成本仍是入网电价的3~5倍，业界认为接近电网等价点（Grid Parity）才是光伏产业真正爆发性增长的开始。

        相较于晶体硅电池，薄膜电池的最大优势就是材料成本低廉。依据涂层材料的不同，薄膜电池又可分为非晶硅（a-Si，硅基薄膜电池）、铜铟硒（CIS、CIGS）和碲化镉（CdTe）三个常用种类。不过，虽然在用料上薄膜电池要远比晶硅来的低廉，生产流程也要简单，但薄膜电池的设备投资几乎是晶硅电池设备投资额的10倍，且生产工艺相当复杂，对人才、技术的要求门槛也比晶硅电池制造高出许多。

    &nb sp;   光电转换率是太阳能电池一个重要考核指标。目前薄膜电池的稳定光电转换效率约为5%~8%，且存有光致衰减弱点，而晶硅电池的光电转换　效率则在15%左右，高者已达25%。但晶硅的价格已从2005年的80美元/公斤上涨到2008年Q1的高点470美元/公斤，致使硅片的成本已经占到晶硅电池生产总成本的近90%，直接导致晶硅电池的利润空间由原先的16%以上被压制到目前的5%以下。

        光伏能源利用的最大障碍在于高昂的成本，而要降低成本除了技术手段之外就要追求规模效应，2007年9月发布报告显示，受上游硅料等因素影响，2006年中国光伏电池、组件厂商全部产能的实际利用率仅为35%。相比之下，日本和欧洲厂商则分别达到了77%和61%。

        加大晶硅供给量应该是晶硅电池制造商所企盼的，据了解，截止到2008年3月，中国已有16个省市自治区投资了30多个晶硅项目（仅少数项目同时生产电子级晶硅），如果按计划全部达产后中国的多晶硅产量将超过14万吨。

        不过，在晶硅的提炼过程中，有一个被称为“三氯氢硅还原法（西门子法）”的关键生产技术并没有被我们掌握，致使在提炼过程中70%以上的多晶硅都通过氯气排放了，不仅直接加大了提炼成本，而且严重污染了环境。据业内人士透露，国内提炼单位多晶硅的耗电量是国际厂商的两倍以上。这样，由于技术差距造成的生产成本提高且成为耗能大户，似乎有悖于大力发展再生能源的初衷。

        晶硅电池被材料所困，薄膜电池似乎给太阳能电池带来了应用普及的希望。不过，由于提升薄膜光伏电池光电转换效率非一日之功，考虑到工艺、材料进步速度及常规电价涨价等因素，业内一般认为薄膜光电转换率2010年会达到10%左右，而基于CdTe薄膜电池会在2015年最有可能率先达到电网等价点。

        有别于消费电子产品，中国光伏电池产业几乎完全是两头在外，所以要推动中国光伏产业持续发展，就必需启动国内的市场需求。目前全球太阳能产业扶持政策最有效、应用率最高的是德国和日本，德国自2000年颁布再生能源法案以来，已推动太阳能发电设施增长10倍以上，占全球装机量超过50%。

        不管是晶硅电池还是薄膜电池，只有应用才是硬道理。欧盟预计，2010年薄膜电池在光伏电池中的比例会由2006年的8%增加到25%。而我们宁可相信，晶硅电池与薄膜电池谁也替代不了谁，因为就像薄膜电池难以进太空，而塑料大棚也用不起晶硅电池一样，两者都会根据各自特性找到用武之地，没准哪天遮阳伞也会成为便携电子产品的充电器呢。

       近日有消息称，为了整顿手机市场，特别是清理山寨机要加强对上游产业——手机设计公司和芯片解决方案供应商遵纪守法的教育，并加大查处手机设计公司和芯片商向山寨机的供货问题。暂且不论山寨机有无存在的合理性，但就打击山寨机是否一定要追溯到芯片设计公司提出商榷。

　　我们都知道，在高科技领域有个非常不合时宜的瓦圣纳（Wassenaar）协议，这实际上是西方社会就具有军民双重用途的产品和技术向发展中国家输出控制的国际协定。现在要求“设计公司和芯片商有责任把产品只卖给国家有牌照的正规生产厂家，否则就要受到严惩”的主张，分明就是瓦圣纳协议在中国的翻版。山寨机走的是一条低成本之路，除非没有替代芯片出现，否则价高的国际大厂手机芯片几乎不会被山寨机开发商采用。也就是说，若要堵住山寨机芯片供应来源，被追溯问责者主要是来自台湾的MTK及一些大陆本土IC设计公司。但问责一旦如愿，恐怕最大的受益者并不是国内品牌手机厂商。

　　国内系统厂商普遍对本土芯片缺乏信心、即使采用本土芯片也是秘而不宣。可见，本土芯片厂商哪怕是把产品做得再到位，多数品牌系统厂商还是心有余悸的。另一方面，哪怕是系统中的关键核心芯片只要价低，国内系 统厂商还是有勇气用的，但这些敢于采用本土芯片者，大都被列入黑色或灰色名单中，即使得到官方认可的系统厂商也基本是二、三流的OEM，真正TOP型本土OEM基本是对本土芯片不问青红皂白一概拒之门外的。所以，中国本土芯片不是设计不出来，而是卖不出去，而卖不出去的主要原因还是国内主流系统厂商对本土芯片缺乏信心，不敢冒失败的风险。

　　敢用的人不让用，能用的人不敢用，又没有相应鼓励应用本土芯片政策，那么中国芯片设计公司还有活路吗？这种里外都由芯片设计公司自己扛着的追溯问责，对本土芯片厂商着实有失公平。我们口口声声要让市场说话，可等到真由市场决定时又加以干涉，游戏制定者又要成为游戏的玩者，这本身就是不健康的游戏。但凡走向成功的本土芯片厂商都有个让人哭笑不得的经历，不是先被国际大厂认可就是先被一些“地下工厂”认知，然后才有进入国内主流系统厂商的机会，可悲的是这种现象还在继续着。

　　我们并不是要肯定所谓“灰色制造商”的擦边球做法，但正是他们的大胆吃“国产螃蟹”，才使国内一些开发手机、MP3/MP4等芯片厂商成长起来。当然，那些偷税、漏税者不是我们所指的“大胆者”，那些假冒伪劣产品生产者也不是我们的认同，相反，对这些不良业者我们坚决支持国家给予毁灭性打击，但芯片供应商没有义务承担连带责任，原因很简单，任何药品都含毒副作用，但对症下药者是医生而非生产了合格药品的药厂。

　　目前，由于仅由少数手机芯片厂商提供同质化的方案，进而导致现在国产手机同质化现象非常严重，大家追求快速赚钱效应也使国产手机厂商在研发上少有积极性，致使产业趋于封闭，而横向合作的减少也让资源整合愈加困难，这是国产手机非常大的短板，所以只能进行价格战去争夺市场份额。但国内几家主流手机制造商从对非主流手机方案不屑一顾，到对其如同食吸鸦片般依赖仍巨额亏损，已向世人证明芯片供应商并非是祸水，所以芯片供应商也不应成为国产手机颓败的替罪羊。相反，国家应出台政策鼓励这些手机厂家更广泛地选用创新性的国产手机方案，以营造一个产业链各环节共赢的局面。

　　主张向芯片设计公司问责的人也坦承，对山寨机的打击难度比较大，因为山寨机的量很大。其实几年前在PC市场也发生类似的管制呼吁，但今天走进所有的IT大卖场，PC品牌机与兼容机仍在共存。道理很简单，PC可以DIY，在成熟的解决方案下手机也同样可以实现DIY，芯片供应商和系统设计公司在满足人们对使用产品个性化追求所需，追溯芯片公司之责，就如同我们要求Intel、AMD别把CPU卖给兼容机供应商一样地徒劳。

　　现在人们都在说创新，创新不仅指技术、产品本身，也包括我们的经营模式甚至是游戏规则。我们不能因为一些制造商的“抗旨”就将其打入另类，更不应将自己的郁闷无端向芯片商追溯问责。